В 1895 году Нижний Новгород готовится к важнейшему событию года — грандиозной ярмарке. Однако спокойствие и благополучие города нарушает шокирующее убийство состоятельного и влиятельного Нефедьева, лидера губернского дворянства. За расследование этого загадочного преступления берется опытный сотрудник нижегородской полиции Алексей Лыков. В ходе своего расследования он сталкивается с силами зла, которые выходят за пределы его привычного восприятия. Чтобы одержать победу, ему приходится рискнуть всем: своими чувствами, честью и даже собственной жизнью.
